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  • 電力設備新能源行業:新基建發力 特高壓建設有望提速
    發布日期:2020-03-13 16:00 瀏覽次數:

    一、科技型基建發力

    科技型基建發力,特高壓建設進入其中。我國能源分布和負荷中心呈現逆向分布的特點,特高壓輸電具有傳輸量大、線損小、輸送距離遠的優勢,可有效解決我國能源的大規模遠距離輸送和異地消納問題。隨著我國特高壓項目的持續建設推進,國內企業已經具備系統設計、關鍵設備制造、系統仿真試驗和現場安裝調試的綜合解決能力,多項技術已處于世界****水平。受疫情影響,政策轉向推動產業鏈復產復工、加大投資穩定經濟,科技型基建成為今年經濟增長的新動力。特高壓建設成功進入其中,有望以投資帶動行業需求。

    二、特高壓建設進度落后

    受限于轉型與利潤下滑,特高壓建設進度落后。據北極星電力網,2018年9月3日,****能源局印發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》,其中特高壓直流項目5條,特高壓交流項目7條,預計投資1800億元。受到電力體制改革和工商業降電價等政策的執行,****電網的經營利潤承壓,根據Wind,國網2019年前三季度實現營業利潤561億元,同比下滑14.26%,2018全年也同比下滑。同時,****電網在2019年1月提出轉型“三型兩網”,泛在電力物聯網物聯網成為工作建設重點。轉型和利潤下滑使得特高壓建設進度明顯低于預期。原計劃于2018年四季度和2019年核準開工的 12條線路,目前只開工了青海-河南、駐馬店-南陽、張北-雄安、雅中-南昌、陜北-武漢,預計完成投資500億元左右,建設進度明顯低于預期。

    三、特高壓建設有望提速

    ****電網重點工作明確,特高壓建設有望提速。據北極星電力網,****電網近日印發了公司2020年重點工作任務的通知,公司換帥后的發展思路逐漸明確。電網建設角度,穩投資,帶動產業鏈發展成為重要思路。在特高壓領域,核準南陽-荊門-長沙、南昌-長沙、荊門-武漢、駐馬店-武漢、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江,實現12條線路全部核準;開工白鶴灘-江蘇、南陽-荊門-長沙;推進雅中-南昌、陜北-武漢;完成青海-河南、駐馬店-南陽、張北-雄安。受益于國網建設思路轉型以及新基建政策的推進,特高壓建設有望提速,全年投資有望超過500億元。同時,我國作為全球能源互聯網建設的重要推動力量,其建設可為全球大規模清潔能源開發、降低能源消費支出和跨國聯網等方面提供有力支撐,特高壓建設需求有望得到持續推動。

    四、投資建議

    國內****的電力設備企業已經掌握了特高壓核心技術,項目建設將有效帶動裝備制造、設計施工等需求,相關企業盈利水平有望得到有效帶動,建議關注國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等。

    風險提示。線路核準時間進度延后,建設進度延后,產品售價降低,原材料價格上漲。

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